После завтрака вышел Сережа в сад. Кот слез с крыши - и к нему. Сережа схватил камень и запустил прямо коту в живот. Хорошо, что кот этого ждал,увернулся и вскочил на дерево. Уселся кот на ветке и говорит Сереже:

- Слушай, брат, что я тебе расскажу. Ты ведь сам не понимаешь, кому ты служишь. И рассказал он Сереже все, что ночью видел и слышал. Рассказал и говорит:

- Сережа, ты сам подумай, что же это получается? Выходит, что ты вместе с жабой за старых хозяев. Мы живем дружно, а ты безобразничаешь. Как же это так? Это хорошо?

И видит Кот по Сережиным глазам, что он хочет спросить: "Котик, как же мне быть?" Вот уже открывает Сережа рот, чтобы это сказать... Вот сейчас скажет. И вдруг как заорет: - Хорошо, хорошо!

Побежал Сережа после этого в дом, схватил планер, который ребята вместе с Котом склеили, и поломал его. Тогда Кот подумал и говорит:

- Да, жаба-то, оказывается, довольно сильная волшебница.

Слез он с дерева, умыл как следует мордочку лапкой, усы пригладил, почистил сапоги и прицепил к ним шпоры.

- Война, так война,- сказал Кот в сапогах. После мертвого часа позвал он всех ребят на озеро. На озере рассказал Кот ребятам все, что ночью видел и слышал. Ребята загудели, зашумели, один мальчик даже заплакал.

- Плакать тут нечего,- сказал Кот в сапогах.- Тут не плакать надо, а сражаться! Нужно спасти товарища. Мы должны дружно, как один, ударить по врагу.- И тут Кот ударил ногой о землю, и шпоры на его сапогах зазвенели.

- Правильно, правильно! - закричали ребята.

- Ночью я объявляю жабе войну,- сказал Кот.- Вы не спите, все, все со мной пойдете!

Одна девочка - ее звали Маруся - говорит: - Я темноты боюсь, но, конечно, от всех не отстану.

А мальчик Миша сказал: - Это хорошо, что сегодня спать не надо. Я терпеть не могу спать ложиться.

- Тише! - сказал Кот в сапогах.- Сейчас я научу вас, как нужно сражаться с этой злой волшебницей.