Тхать Сань оказался в Стране Моря. Он узнал, что ее жителей давно терзает ужасное чудовище. Многие смельчаки погибли, сражаясь с ним, но одолеть так и не смогли.

Тхать Сань решил помочь людям. Однажды он подкрался совсем близко к чудовищу и выпустил в него сразу несколько стрел из своего золотого лука. Чудовище тут же пало сраженным. Весть о подвиге неизвестного юноши дошла до короля Страны Моря, и тот пригласил Тхать Саня к себе. Король Страны Моря пожаловал бесстрашному юноше высшее сановное звание, подарил чудесное, украшенное драгоценностями дан бао и оставил жить у себя. Тхань Сань принялся изучать разные науки и вскоре превзошел в познаниях своих учителей. Но тоска по родине не покидала юношу, и он попросил у короля Страны Моря разрешения вернуться домой.

И вот Тхать Сань снова очутился в родной деревне. Старый баньян, пока хозяин отсутствовал, совсем зачах, но сейчас вновь ожил и распрямил свои листья.

* * *

Прекрасная Куинь Нга, вернувшись во дворец, все ждала своего юного избавителя. Она без конца спрашивала короля и королеву о Тхать Сане. Но никто ничего не мог ей сказать. И тогда прекрасная принцесса перестала говорить совсем: ни о чем не спрашивала и ни на что не отвечала — она сделалась немой. Целые дни из ее прекрасных огромных глаз лились слезы, и никто не в состоянии был ее утешить.

Мертвые тени Орла и Удава, скитаясь по свету, встретились однажды и, узнав, что оба они жертвы Тхать Саня, поклялись отомстить юноше. Они пробрались во дворец короля и, украв на глазах стражи золото, подложили его под старый баньян, где любил отдыхать Тхать Сань.

Стража, пустившаяся в погоню, быстро нашла украденное золото и арестовала Тхать Саня. Прослышал об этом коварный Ли Тхонг и вознамерился покончить с Тхать Санем. Сидит, спешно обдумывает, как лучше это сделать.