Мотобаркас з чотирма чорноморцями на борту зустрівся з фашистським підводним човном. Що відбулося далі, чим закінчився двобій з підводниками, як моряки попали на дивовижний катер «Дельфін», розказується у повісті.

Історично-пригодницький роман з часів повстання на Яві в 1926 році.

Повість, найбільш популярна з всього, написаного Михайловим, стала візиткою письменника. Автор не по переповідям знав про роботу органів, але читачів приваблювало перш за все поєднання документалізму і фантазії.

Повість веде читача в балтійське приморське містечко, в шведський і норвежський порти, біля яких лежить шлях експедиції радянських кораблів. Орли капітана Людова, діючи вже в післявоєнні роки, руйнують хитрий задум заокеанських диверсантів.

Піонерський загін, в який входять Миша, Гена, Слава, виїзжає на літо за місто в наметовий табір, розташований біля бувшого маєтка графа Карагаєва і… тут починається…