Было уже темно. Миновав одинокий огонёк в доме лесника, Валя по знакомой лыжне направилась к дому отдыха. Лыжня вышла на Собольскую дорогу, и девушка остановилась, вглядываясь вперёд. За лесом уже светились огни дома отдыха. Немного в стороне от дороги Валя увидела лошадь. Та металась и дёргалась из стороны в сторону, но с места двинуться не могла. Людей нигде не было видно.
Приблизившись, девушка узнала лошадь: это был старый конь Серко, которого в доме отдыха использовали на разных работах. Кошева была пуста и плотно зажата между подножиями двух высоких сосен.
Встревоженная Валя обошла сани. Серко тихо заржал и потянулся к девушке, тычась мордой в рукав.
— Ладно, ладно! Сейчас мы тебя выручим! — сказала Валя и взяла Серко под уздцы. Нажимая свободной рукой на хомут, она заставила лошадь отойти назад, чтобы освободить заклиненную между деревьями кошеву.
Её серьёзно озаботило появление лошади с санями на пустынной дороге. Что случилось с людьми?
Валя надела лыжи и двинулась назад по Собольской дороге. Вплоть до самого Светлого никто не встретился. Внимательно осмотрев с высокого берега озеро, она ничего не обнаружила. Если что и случилось, то случилось там, на противоположном берегу. Надо пробежать туда, посмотреть, что там...
Сзади донеслось поскрипывание полозьев. Валя оглянулась: Серко поплёлся к конюшне. «Пусть идёт, до конного двора недалеко», — подумала Валя и опять посмотрела на гористый противоположный берег.
«Итти или не итти? — размышляла девушка. — Пойду, пробегусь — люди, наверное, остались там, — с ними что-то случилось... До Собольского двадцать километров, не так уж это страшно. Правда, мороз... В случае чего — заночую в деревне и утром вернусь домой. А людям помочь надо...» — решила Валя. Она спустилась на озеро и быстро стала его пересекать.
За Светлым она поднялась на крутой противоположный берег, вошла в лес и пробежала ещё километра два, поглядывая то в ту, то в другую сторону. Просека сделала поворот направо, а за поворотом перед Валей неожиданно оказалось что-то большое, тёмное, лежавшее поперёк дороги.