- Ура! - закричал Буратино и от радости запрыгал на одной ножке. Вперед на необитаемый остров!

Сверчок собрался спрятаться в свою щель, но что-то вспомнил, повернул головку в сторону Буратино и спросил:

- А золотой ключик ты не потерял?

- Вот он! - ответил Буратино, достал из потайного карманчика на груди ключик и показал его Сверчку. Ключик ярко блестел и был как новенький.

- А ты знаешь, что он открывает все-все замки?

- Все-все? - удивился Буратино, глядя на ключик.

Когда он поднял глаза, Сверчок уже исчез, пропал, как будто его и не было.

И никто не заметил, что из небольшой дырки в брезентовом потолке балагана тянется вниз длинная тонкая леска, а на ее конце висит привязанная за лапку лягушка и подслушивает. А Дуремар, который забрался на ближайшее дерево, держал перед собой удочку, на которой, привязанная за ножку, болталась лягушка.

Внезапно леска дернулась.

- Клюнуло! - обрадовался продавец пиявок.

Он вытащил лягушку, сунул ее в карман и быстрыми шагами направился к Карабасу.

Вся компания с нетерпением ждала его. Дуремар посадил лягушку на стол и представил:

- Это мой секретный агент, синьорита Кваква.

- Ха-ха-ха! - воскликнул Карабас, выслушав Квакву, и потер огромные ручищи. - Пускай они найдут клад! А мы уж сумеем им воспользоваться!

И заговорщики решили не спускать глаз с папы Карло и его артистов.

Джузеппе чинит лодку

На берегу моря в старом каменном доме жил столяр Джузеппе по прозвищу Сизый Нос. Это он подарил папе Карло полено, из которого тот вырезал деревянного человечка.

Старики по-прежнему оставались большими друзьями, и поэтому ранним утром следующего дня папа Карло отправился к Джузеппе. Приятели обнялись, и Карло поведал Джузеппе о своих невзгодах. К счастью, рядом с домом Джузеппе стоял старый парусник, который столяр готов был одолжить другу.