Щенок и котенок спрыгнули с ивы на песок.

Васька Утюгов довольно жмурился, а Рыжик почему-то был грустным.

– Васька! – щенок задумчиво посмотрел на друга.– А может быть было бы, лучше простить свинью?

– Как простить?! – удивился котенок. – Простить, после того, как она принесла так много зла птицам?! Нет! За любое зло надо наказывать! А если бы ты не смог вырваться от нее?

Щенок еще больше задумался и даже поднял хвостик.

– У нас в школе был такой котенок Лапкин, – вспомнил Васька.– Его выгнал учитель за то, что он гонял голубей и выдирал у них перья. А если бы его не выгнали, а простили, то другие котята могли бы взять с него пример и тоже стали бы безнаказанно обижать птиц и друг друга. А ты заметил, Рыжик, что на этом острове нет птиц?!

– Да,– кивнул щенок.

– А это значит,– объяснял котенок,– что их переловила свинья, а теперь, когда ни ловушек, ни свиньи больше нет, они смогут снова здесь жить и петь.

Полакомившись огромными спелыми яблоками и грушами из сада полосатой свиньи, друзья взлетели и продолжили свое воздухоплавательное путешествие.

Дул легкий попутный ветерок. Первый раз за время их путешествия они увидели десятки маленьких облаков, летящих тоже на юг.

– Слушай, Рыжик!-радуясь свежему ветерку, говорил своему другу Васька Утюгов.– Как ты думаешь, зачем вдруг на юге понадобились облака?

Щенок задумчиво зажмурился и почухал лапой свои завязанные узлом уши.

– Может, где-то нужна тень?-растянуто произнесен.

– Тень?! – повторил котенок.– А действительно! Ведь на юге так много и деревьев, и трав, а им без воды и без тени никак нельзя!

Они летели и крутили мордашками по сторонам, обгоняя кружевные, все в завитушках из тумана, облака.

– Ну и красотища! – восхищался щенок.– У нас над Киселевкой такие облака не летают!

– О!-котенку пришла хорошая идея.– А давай полетаем на облаке! Все равно сейчас мы летим в одну сторону с ветром.