Шарик надулся и устремился вверх.

– Летите за мной! – крикнул он котенку и щенку.

Друзья покинули облако и полетели за воздушным шаром. Чем выше они поднимались, тем сильнее становился ветер и тем холоднее становился воздух.

Облака казались малюсенькими овечками с высоты полета Шарика, Рыжика и Васьки Утюгова. Теперь они летели так быстро, что даже не успевали замечать, как они обгоняют бесчисленные стада овечек-облаков. Через некоторое время они обогнали все облака и внизу открылась земля, разрисованная синими линиями рек и кляксами озер.

– Бр-р-р! – заворчал Васька Утюгов.– Тут совсем холодно!

– И совсем тут не холодно!– произнес летевший впереди Шарик.

– А мне тоже холодновато, – признался щенок.

– Слабаки!-обозвал их воздушный шар. – А мне вот жарко!

– А у меня уши замерзли! – пожаловался Рыжик.– А у тебя, Шарик, наверно, просто мерзнуть нечему. Ты же из одной материи сделан.!

– Зато, где хочу, там и летаю! – задиристо ответил воздушный шар.

Друзья не стали спорить с Шариком. Они молча дрожали, но летели с такой скоростью, что в ушах стоял невыносимый свист.

Вдруг Васька посмотрел вниз и увидел стаю птиц, летящую совершенно в другую сторону.

– Шарик! – взволнованно крикнул Васька Утюгов.– А мы точно на юг летим?

– Конечно, на юг,– как ни в чем не бывало ответил воздушный шар.

– А куда же летят птицы? -Васька показал лапой на стаю.

– А откуда я знаю?! Птицы обычно куда хотят, туда и летят! -спокойно ответил Шарик.

– Васька, Шарик, давайте спустимся пониже, а то я совсем замерз!-умоляющим голосом попросил щенок.

– Ладно, слабаки! – воздушный шар начал опускаться, а за ним следом опускались котенок и щенок.

Они опускались все ниже и ниже, и чем ниже они опускались, тем огромней становилась земля, травинки становились высокими деревьями, а тонкие синие линии превращались в широкие полноводные реки.