– Извините,– снова заговорил Шарик.– Я не могу лететь дальше с вами. Извините, пожалуйста!

– Ладно, извиним! – великодушно произнес Васька Утюгов.– Счастливо тебе добраться до твоего секретного места!

– У меня нет никакого секретного места, – признался Шарик. – Я соврал. Я же сам не знаю, куда лечу...

Котенок и щенок простили воздушный шар. Они попрощались с летучими мышами, поблагодарили их за помощь и полетели дальше, полетели на юг, оставив Шарика дожидаться ветра. Теперь они летели правильно. Было тепло и безветренно, и ничто не напоминало о разыгравшемся недавно урагане.

Путешествие продолжалось. Котенок и щенок летели долго-долго, может быть, даже целый месяц. Они летели над лугами, лесами, реками, любовались красотой земли, и вдруг оба вспомнили, что уже очень давно не видели сверху ни деревень, ни городков, ни даже совершенно одиноких избушек.

– Очень странно! – сказал Васька Утюгов.– Такой теплый Юг! Не может быть, чтобы здесь не жили люди!

Щенок прищурился, с высоты своего полета внимательно осмотрел лежащую внизу землю и тоже не увидел людей.

– Может, они живут в лесах и поэтому их не видно?! – предложил Рыжик.

– Мы, наверно, снова заблудились,– вздохнул котенок.– Если б это был Юг, то здесь были бы и люди, и птицы, прилетевшие перезимовать. А раз здесь никого нет, значит, и Юга здесь тоже нет.

– Надо кого-нибудь спросить! – посоветовал щенок.

– Конечно!-согласился Васька Утюгов.– Только сначала придется найти этого "кого-нибудь". Я что-то пока никого вокруг не вижу!

– Я тоже! – поддакнул Рыжик.

Они опустились пониже и полетели помедленнее, чтобы успевать хорошо осматривать землю. Земля была такая зеленая и красивая, что и Васька, и Рыжик так и хотели бросить свои поиски "кого-нибудь" и приземлиться, чтобы всласть отдохнуть, подремать и позагорать. Луга разбегались по всем окрестным холмам, а за холмами стройными рядами стояла мачтовые сосны, своими кронами подпиравшие ярко-синее небо.