Котенок и щенок переглянулись. Они были совсем не против пожить в гостях у Пушка Мурчиковича, но почему-то именно сейчас обоим вспомнилась родная Киселевка, звездное небо и ленивый месяц, с любопытством заглядывающий вниз.

Котенок мечтательно задрал мордочку кверху и увидел журавлиный клин.

– Неужели весна ?-удивился он.

– Конечно, уже две недели, как весна началась! – улыбнулся взрослый кот.

– Извините, Пушок Мурчикович,– котенок перевел взгляд на кота.– Мы уже давно не были дома. А к вам мы обязательно прилетим в следующем путешествии! Обязательно!.

– Прилетайте – вздохнул Пушок Мурчикович. – Мне теперь скучно будет! Петьку отпустил и совсем один остался! Даже поболтать по вечерам не с кем!

– Ну что, Рыжик, полетели! -крикнул Васька и, разбежавшись по речному берегу, взлетел.

Щенок догнал в небе своего друга, они покружили над Пушком Мурчиковичем, помахали ему на прощанье лапами и вдруг заметили какого-то человечка, идущего к реке с кувшином молока. Щенок и котенок подлетели поближе и узнали Петьку. Бывший домашний человечек спешил к Пушку Мурчиковичу, радостно улыбаясь и показывая ему поднятый над головой кувшин с молоком.

– Теперь коту снова будет с кем поболтать по вечерам! – улыбнулся котенок Васька Утюгов и пустился в догонку за журавлиным ключом.

Друзья пристроились в хвосте ключа и взлетали все выше и выше. Ветер был теплым и попутным.

– Мы домой? – спросил Ваську Рыжик.

– Да, обратно в Киселевку!-ответил Васька Утюгов.– Видишь, птицы возвращаются.

– Жаль, что мы так и не добрались до этого самого птичьего юга, где они зимуют! – вздохнул щенок.

– Зато сколько удивительного мы увидели и услышали!--радостно воскликнул неунывающий котенок.– О! Рыжик, смотри, кто впереди летит!

Перед ключом летел знакомый воздушный шар по имени Шарик. Друзья очень обрадовались и полетели к нему.