Вечером приземлились на пшеничном поле.

– И куда они спешат?! – устало вздохнул Рыжик. – Я уже совсем замучился.

– Я тоже,– поддакнул Васька.– Наверно, придется нам лететь дальше одним, без стаи.

Щенок согласился. Первые два дня путешествия очень вымотали друзей. Они едва держались на лапах.

– Уважаемая утка! – котенок подошел к предводительнице стаи,– большое спасибо за то, что вы взяли нас с собой.

Он объяснил серьезной птице, почему они не могут лететь дальше со стаей. Утка очень огорчилась.

– Может вы хотите лететь в самом начале ключа? – с надеждой спросила она, – Нет, – сказал котенок.– Мы и в хвосте еле-еле летим. Вы слишком быстрые птицы, и мы не успеваем за вами.

– Нам надо спешить,– объяснила серьезная сине-зеленая утка. – Скоро пойдут дожди, а под дождем далеко не улетишь.

– А на юге дожди не идут? – спросил котенок.

– Идут,– ответила птица. – Но очень теплые.

Следующим утром стая, попрощавшись с двумя друзьями, продолжила свой дальний путь. Котенок и щенок не спеша полетели следом. Они уже знали, где юг, и решили добираться туда вдвоем.

Действительно, в местах, над которыми они летели, было намного теплее, чем в Киселевке в день их отлета. Еще ни разу они не попали под дождь, а все тучи, которые встречались им в небе, плыли в сторону их деревни. Тучи попадались и дождевые, и грозовые, и даже снеговые.

– В Киселевке скоро зима наступит! – глядя на тучи, говорил котенку щенок.

Котенок летел молча. Он скучал по коту Орлову и филину Филе. Скучать по друзьям было очень грустно.

– Смотри какой интересный лес! – вдруг Рыжик крикнул Ваське.

Васька посмотрел вниз и очень удивился. Лес был совершенно странным, в нем росли низенькие очень толстые деревья, а над ними вился пар. Котенок тут же почувствовал, как воздух в небе стал очень теплым и вкусным на нюх.