– Глупости!-буркнул барсук. – Вы еще слишком молоды и ничего не понимаете в жизни. Путешествие – это голод и холод, а у нас... Вот здесь я, пожалуй, и засну, – вдруг сказал он, подошел к толстому дереву и прилег под ним, совершенно забыв о котенке и щенке.

– Ну что, полетели?!-котенок оглянулся на щенка.

Щенок разбежался, подпрыгнул и тут же свалился на землю, больно ударившись.

Котенок тоже не смог взлететь. Они сидели возле спящего барсука и ничего не могли понять.

– А сколько ты сосисок съел? – вдруг спросил щенок.

– Не считал, – признался Васька.

– А я – пятнадцать! – Рыжик посмотрел на свой живот.– Все ясно – мы объелись, и пока не проголодаемся – не взлетим.

В странном лесу друзьям пришлось пробыть три дня. Только на четвертый они смогли наконец оторваться от земли и взлететь, оставив под деревом крепко спящего барсука.

Они снова летели на юг. Недалеко от них тоже на юг летела стая каких-то птиц.

– Рыжик! – Васька подлетел поближе к другу.– Ты знаешь, я уже устал.

– Я тоже, – признался щенок.– Это все из-за сосисок. Еще разик покушали бы и больше никогда бы не взлетели!

– Может отдохнем? -спросил Васька.

– Ты сам говорил, что нам надо спешить! – заворчал Рыжик.

– Это не я, это серьезная сине-зеленая утка говорила! – поправил щенка котенок, и они полетели дальше.

Путешествие продолжалось. Васька и Рыжик летели уже несколько дней подряд. Они снова окрепли и уже забыли о странном сосисочном лесе и его спящих обитателях. Котенок и щенок летели теперь и днем, и ночью, приземлялись иногда для короткого отдыха.

В тот день они отдохнули прямо на проселочной дороге. Вечер был теплым и светлым. Друзья бодро вскочили на лапы, разбежались и взлетели над лесом. Ночью они обычно летели шумно: то разговаривая, то мяукая, то лая как учил Ваську филин Филя.

Нашумевшись, котенок и щенок решили немного пролететь молча и вдруг оба услышали снизу какой-то тревожный писк.