Тут Вахмурка сорвал со стенки часы и швырнул их в окошко, в снежный сугроб. Гржемилек очень испугался.

— Теперь они окончательно сломаются, и на всём свете будет всегда одна зима!

Вахмурка хотел на это что-нибудь ответить, но у него начался невероятный чих. Даже домик задрожал и снег начал падать с крыши. Как будто кто-то стрелял из ружья. Бах-бабах!

Отважный Гржемилек выскочил из домика. Он искал в сугробе часы, но их нигде не было. Наверное, часы обиделись и укатились по снегу, прямо в лес. Гржемилек позвал тихонько и ласково: «Тик-так, тик-так, тик-так…»

И что вы думаете, часы вдруг отозвались откуда то сверху: «Тик-так, тик-так». Гржемилек посмотрел на высокое дерево, а там на ветке сидит филин Серое Ушко, держит в лапах часы и смотрит на них, как на свою любимую совушку.

— Верни, пожалуйста, нам часы, — попросил Гржемилек.

— Ты внизу, а я наверху, не могу я тебе вернуть, — ухнул филин. А сам часами любуется.

— Это наши часы, — уговаривает Гржемилек.

— Кто их держит, они тому и принадлежат, — ответил Филин.

— Ты не умеешь с ними обходиться!

— Умею, — ухнул филин и начал крутить стрелку в другую сторону. Задом наперёд. И тогда началось необыкновенное. Зима сменилась осенью, осень летом, лето весной. Потом снова зима, осень, лето, весна. И снова зима, осень, лето, весна. Всё наоборот.

Снег летел обратно в облака, прошлогодние листья поднимались на деревья, одно мгновение зеленели, потом превращались в почки. Птицы летели хвостиками вперёд, они становились птенчиками, садились на гнёзда, а потом исчезали в яичных скорлупках. Солнце бежало по небу в обратную сторону. Дождь вылетал из травы к солнцу.