И вдруг Желугавчик навострил уши:

— Кричит! Я слышу! Вон там!

— Вперёд! — крикнул Желудино, выхватывая шпагу.

Не успели они пробежать и сотни шагов, как навстречу из зарослей вырвался Желурёнок.

— Стой! — Желудино железной рукой схватил за уздечку.

Желурёнок остановился. И тут все увидели вцепившуюся ему в спину гусеницу.

— Каналья! — вскричал Желудино. — Я убью тебя!

Желугавчик схватил гусеницу за хвост. Желустрёнок так расхрабрился, что клюнул её в голову. Желудино, выхватив страшный пищик, засвистел во всю мочь и хотел проткнуть её шпагой.

Но гусеница вдруг изогнулась дугой, брякнулась на землю, задёргалась всеми своими шестнадцатью ногами и застыла в неподвижности.

— Умерла! — пискнул Желустрёнок. — Это я её так тюкнул!

— Желугавчик! Постереги Каналью! — приказал Желудино и бросился к Желурёнку, который, пройдя несколько шагов, упал на бок и громко стонал.

— Могла ведь загрызть до смерти! — сказал Желудино, осмотрев рану. — Хорошо, что мы подоспели вовремя. Она успела только поцарапать тебе кожу…

— Да-а-а, ко-ож-у… Вот попробуй, как болит…

— Не хнычь! — прикрикнул Желудино. — Я давно запретил тебе водиться с гусеницами!

— Так она ведь сказала, что она… хо-роошая, — плакал Желурёнок. — Я же не знал, что она обма-ан-щица-а…

— Желугавчик, а где Каналья? — спросил Желудино.

Желугавчик, виновато поджав хвост, топтался на месте:

— Она же это… Желустрёнок сказал ведь, что она умерла…

Все стали искать гусеницу. Но её и след простыл. Пока оказывали помощь Желурёнку, Каналья, которая только притворилась мёртвой, убежала.

***

Всю ночь Желугавчику снился отвратительный сон. Он гонялся за Канальей. Она хитрила, изворачивалась. Желугавчик охрип от лая, выбился из сил, но никак не мог её поймать… Проснулся он от ужасной жажды. Горло, язык были сухими и корявыми, как тёрка.