Папа оказывается в отчаянном положении – Римская Церковь переживает самый сложный момент в своей истории, это всего лишь одна из многочисленных христианских сект, и ее судьба висит буквально на волоске. И тогда Папа совершает гениальный политический ход – зная о происхождении Меровингов, он заключает с внуком Меровея, королем франков Хлодвигом I, пакт. Хлодвиг принимает католическое христианство, а Церковь нарекает его Новым Константином и позволяет править всеми землями стремительно разрушающейся Римской империи. С этого момента Римская Католическая Церковь становится главной Церковью Европы, а наследные короли Меровинги получают статус императоров новой Священной Римской империи, построенной на обломках старого Рима. Именно при Хлодвиге I франки принимает христианство.

Главные враги Хлодвига – вестготы. Он начинает вести против них постоянные военные действия, и в 507 году в битве при Вуйе окончательно разбивает армию вестготов. После этого пали Тулуза и Каркассон, а оставшиеся вестготы основали свой последний бастион в Разесе, что в Лангедоке. Сейчас это место на юге Франции называется Ренн-ле-Шато.

Хлодвиг I умер в 511 году. Империя была разделена между четырьмя его сыновьями. Более ста лет Меровинги правили практически всей Европой, опираясь на своих администраторов-мажордомов. Их прозвали «короли-бездельники», и эта пренебрежительность к процессам управления привела к трагедии Дома Меровингов.

В 570 году в Мекке у вдовы небогатого купца Абдаллаха рождается сын Мухаммед. В возрасте 20 лет Мухаммед женился на вдове богатого купца, а в 40 лет он впервые услышал голос архангела Гавриила. Мухаммед рассказал о словах архангела семье, и его жена и дети стали первыми мусульманами в истории. В течение последующих пяти лет в Мекке было уже около 150 последователей Мухаммеда.