Надо сказать, годы проведенные на острове, не исправили морского разбойника. Наоборот. Он стал еще злее и жаждал отомстить Грэю и его семье. Не с Морским же царем тягаться моряку. На беду, через пять лет к острову пристал какой-то купеческий корабль, решив пополнить запас питьевой воды. Ник Ара, так мы его и будем теперь называть, рассказал капитану трогательную историю о своем чудесном спасении с затонувшего корабля. И, не подозревая правды, тот согласился взять его к себе матросом на время этого плаванья.

Но пират - это всегда пират. Ник живо подбил некоторых матросов на бунт. Они связали и высадили капитана с частью команды на необитаемый остров и поплыли освобождать остальных пиратов. К тому же, Ник Ара, гроза морей, жаждал отомстить королю и принцу Грэю за свое пятилетнее пребывание на необитаемом острове.

Тем временем в стране короля Дана все текло своим чередом. Люди спокойно работали в будние дни, веселились по праздникам, женились, рождались дети, радуя своим появлением родителей и дедушек с бабушками. Король с королевой тоже не могли налюбоваться на внуков, совершенно не обращая внимания на воспитание своей младшей дочери, которая почти все дни напролет проводила на море вместе с Маром, соревнуясь с сыном Морского царя в силе и ловкости. В королевстве было так спокойно, что даже пираты уже не сидели в тюрьме, а жили на свободе, обзаведясь семьями.

Ник Ара этого не знал и мчался на всех парусах освобождать своих товарищей. Корабль вошел в гавань и пристал к берегу тихим вечером. И моряки тут же разбрелись по городу. Никто из жителей даже не подозревал, что это уже не мирный торговый корабль, а пиратская шхуна.