Сначала было темно. Но потом вдруг стало становиться светлее, и друзья даже почувствовали, что здесь и не так холодно. Вскоре домовые поняли – здесь не только теплее, но даже жарко становится.

Наконец за очередным поворотом показалась огромная, залитая светом пещера. Кузька и Нафаня от неожиданности застыли как вкопанные. Кругом росли зеленые деревья, кустарники, трава и цветы. На деревьях сидели птицы, на цветах – бабочки. Бегали звери, и разливались прекрасные ароматы.

– Вот это диво дивное! – воскликнул Кузька. – Это куда ж мы попали? Здесь прямо-таки, как у нас летом.

Домовые сняли свои шубейки, ведь было очень тепло, и пошли все осматривать. Все заметили гостей и внимательно за ними следили, даже в кружок собрались.

– Здравствуйте, – отвесил поклон до земли Кузька и дернул друга, чтобы тот поступил также, – мы странствующие домовые, без дела не шатаемся – по надобности в ваши места попали и очень рады побывать в вашей распрекрасной пещере.

Обитатели пещеры радостно закивали, а Нафаня от удивления открыл рот. Он никак не думал, что Кузька умеет такие речи говорить.

– Здравствуйте, – сказал Медведь, взявшийся неизвестно откуда, – рады вас видеть. Давно у нас гостей не было. Проходите.

Домовых провели по чудесному саду на полянку, усадили на пенечки. Медведь что-то сказал, и сразу стали появляться различные угощения: мед, фрукты, ягоды, орехи, овощи. И все так аппетитно выглядело.

– Отдохните с дороги, покушайте и расскажите, что привело вас в наши места, – сказал Медведь.

Кузька и Нафаня совсем разомлели, наелись досыта и почти совсем забыли, что за границами этой волшебной пещеры настоящая зима, холод и снег. Они сходили к роднику, испили ключевой водицы, а потом разлеглись на травке.