В Изумрудном городе Страшила Мудрый обсудил с Дином Гиором и Фарамантом свой план укрепления крепостных стен, а затем отправился на вечернюю прогулку, сопровождаемый вороной Кагги-Карр.

      В Фиолетовой стране славный правитель Железный Дровосек как раз завершил строительство очередной дороги и устроил по этому случаю весёлый праздник.

      В Жёлтой стране волшебница Виллина в пятьсот пятьдесят пятый раз попыталась с помощью колдовства разговорить своих слишком молчаливых подданных. И у неё, конечно же, ничего не получилось.

      В Розовой стране вечно юная волшебница Стелла в шестьсот шестьдесят шестой раз попробовала хоть на пять минут заткнуть рты своим чересчур болтливым подданным, и в шестьсот шестьдесят шестой раз её заклинания оказались бессильны.

      В горном озере дракону Кванге опять приснился кошмарный сон, в котором ему напрочь отрубали хвост.

      В Голубой стране страшный змей Кровожаб назначил командирами полков самых ядовитых кобр. Его армия увеличивалась день ото дня. Приближалось время решительных действий.

      Вечером того же дня в дремучем лесу, что находится между Голубой страной и страной Марранов, трое друзей сидели вокруг костра и вспоминали Втора Орана. Уже четвёртый день Трой, Атти и Шеприк шли втроём. Магический Кедр остался далеко позади, но друзья постоянно ощущали его присутствие, ведь они несли с собой кедровую шишку. Благодаря ей волшебная сила Магического Кедра незримо оберегала их от всех опасностей нелёгкого пути. Хищные звери, которых в этом глухом лесу было немало, поспешно разбегались при их приближении, и даже самыми тёмными ночами никто не осмеливался тревожить их сон.