- Он испугался меня! - хвасталась Тигруша.- Как я его лапой!

Но тут произошло одно очень странное событие, насторожившее Афоню, Тигрушу и Наташу. (Стёпку, как болтуна и карапуза, в тайну не посвятили.) В квартиру на третьем этаже, которая пустовала уже год, въехал новый жилец. Наташа узнала об этом утром от бабушки.

- Какой у нас в подъезде сосед появился! - кокетливо сообщила за завтраком бабушка, поправляя причёску.- Я с ним вчера на лестнице столкнулась. Морской капитан в отставке. Интересный такой мужчина, с бородкой. Но пёс у него противный. Огромный и злющий-презлющий. Он меня чуть не разорвал, но хозяин, конечно, прикрикнул. Извинялся долго. Очень милый мужчина. Я пригласила его к нам вечером на чай.

- У него что, своего чая дома нет? Зачем он нам такой бесчайный нужен? Тигруша вскочила на табуретку и лапкой стянула со стола кусочек колбасы.

- А это, милочка, не твоё дело, есть у него чай или нет! - обиделась бабушка.- И перестань, пожалуйста, драть когтями обои!

- Не могу,- застенчиво сказала Тигруша.- У меня привычка такая. И вообще животных нужно любить не только за их достоинства, но и за недостатки.

Если Тигруша пропустила рассказ бабушки мимо ушей, то Афоня, напротив, сразу навострил ушки. Едва бабушка заговорила о злой собаке, он толкнул Наташу лапкой:

- А как зовут собаку этого моряка? Он её случайно как-нибудь не называл?

- Не помню...- бабушка задумалась.- Неприятное какое-то имя... Когда пёс на меня зарычал, хозяин дёрнул его за поводок и крикнул: "Назад, Клыкун! Это не она!" Не пойму, что он имел в виду?

- Это Пыльный Колдун и его собака! Бабушка, ты пригласила на чай Пыльного Колдуна! - Наташе вдруг показалось, что в ушах у неё зазвучал смех, похожий на шуршание. Смех этот раздавался словно бы ниоткуда и разносился по всей комнате.

Наташе стало страшно. Если минуту назад у неё могли быть какие-то сомнения, то теперь они исчезли.