По дороге к ним прибился пятый участник – граф Вэлэр. Он жутко ненавидел Муэрто, который сделал его вампиром, а потому был неоценимым союзником в борьбе с древним богом. В столицу Нурмундии Кассилию они проникли, влившись в труппу знаменитого Труссарди, и им почти удалось выполнить все задуманное, но обстоятельства в виде любвеобильного Петруччо, соблазнившего дочку хозяина труппы, сорвали все дело. Им пришлось срочно бежать сначала в имение связной Собкара баронессы фон Эльдштайн, оставив принцессу Лили на попечение Вэлэра, а Муэрто в бесчувственном теле Мергила – придворного мага Эдуарда II. Бог Смерти уже успел переселиться туда.

А в имении Эммы их ждала делегация эльфов и гномов. Планы резко менялись. Маленький народец выяснил, что Богу Смерти срочно нужен некий артефакт, который выставляется как приз на ежегодном турнире в Вольных Баронствах. Разумеется, друзья немедленно отправились туда, но уже в сопровождении эльфов, гномов и Эммы, которая вызвалась сыграть роль жены Стива. Все они теперь были очень важные персоны. Стив стал принцем Уэльским далекой заморской страны, о которой ни в Вольных Баронствах, ни в Бурмундии, ни в Нурмундии ничего не знали, Эмма, соответственно, его супругой, всех остальных назначили кого графом, кого герцогом, кого маркизом. Короче, они были на подхвате и честно изображали свиту.

Их ожидания оправдались. Муэрто прибыл на состязание под видом графа Орбиладзе, вернее, в его теле, и первое, что сделал, – организовал нападение на Стива и Эмму. В нем участвовала группа музыкантов «Дети цветов», попавших под влияние Бога Смерти. Какого же было удивление Стива, когда в одном из музыкантов Собкар опознал сына своего короля Дарьяла XV, без вести пропавшего полгода назад. Из-за него-то бывший капитан тайной полиции и попал в свое время в опалу, и вынужден был скрываться. Жанэру была поручена безопасность королевского отпрыска.