Какое-то время все шло хорошо, но вот охотники очутились в темном лесу, где им пришлось ехать осторожно, гуськом по неудобной тропинке. Принц ехал последним. Время от времени он нагибал голову, чтобы не задеть ею за ветви деревьев, преграждавших дорогу. Вдруг попугай пронзительно закричал, слетел с плеча принца, уселся на голову его лошади и запустил свой острый клюв в тело животного. Лошадь затрясла головой, споткнулась и сбросила на землю всадника. Когда попугай отпустил ее, она дико фыркнула и исчезла в чаще.

Принц лежал один, потому что остальные охотники уже скрылись из виду. Попугай, усевшись на ближайшее дерево, смотрел на него недобрыми глазами.

Принц кричал, звал, свистел - напрасно: ему отвечало только эхо. Он сел, огляделся и стал думать, как бы ему поскорее вернуться домой или догнать отца, но тропинка перед ним и позади него исчезла. Со всех сторон виднелась только непроходимая чаща.

Так попугай исполнил приказание старого колдуна: он завел принца в страшную ловушку. К счастью, в лесу было множество маленьких зверьков, насекомых и птиц, друживших с лесными феями, всегда готовыми помочь доброму человеку или ребенку.

Принц, печально смотревший на непроходимую чащу, заметил большую пчелу, которая летала вокруг него и ласково жужжала. Очевидно, у нее были свои особые причины оставаться возле принца. Вскоре она отлетела на некоторое расстояние от него, потом снова вернулась к нему и, сев на лист, стала смотреть на заблудившегося мальчика слишком выразительно для насекомого. Принц заметил, что попугай бросился на пчелу, однако она ловко ускользнула от него и опять вернулась на прежнее место, невдалеке от принца.

- Чего ты хочешь от меня? - подумал мальчик.

Пчела опять зажужжала и поднялась в воздух, на этот раз принц пошел за ней. Вскоре она села на лист лозы дикого винограда, которая росла, перекидываясь с одного ствола дерева на другой и как бы образуя настоящую лестницу.