Рядом с первым костром появился- второй. За ним третий. Четвёртый. Прошли какие- то мгновения и вся гора до самого подножья светилась тысячами костров.

— Я в аду? — пробормотал священник, наблюдая за этим удивительным явлением. Вокруг него словно порхали огненные мотыльки. Языки пламени вырисовывали один загадочный пируэт за другим. Затем под мелодию трескавшихся поленьев они, рассыпались снопами искр, превращая окружающую местность в огромный пылающий «бальный зал». Всё это очаровывало и пугало священника. Не успел он осмыслить появление костров, как расслышал рядом с собой… отчётливое ржание лошади. Замерев на месте, он, не мигая смотрел на коня, что медленно проходил мимо него. В следующее мгновение, отцу Джонатану пришлось закрыть уши обоими руками. Вокруг него начали раздаваться голоса, скрип колёс, бряцания оружия и ещё сотни самых разнообразных звуков. Он на мгновение зажмурил глаза, а когда открыл их вновь, то увидел, что вся гора вокруг него преобразилась. Сейчас возле каждого костра сидели люди в очень странных одеждах. У всех были мечи на поясах. Недалеко от костров лежали щиты. Чуть поодаль виднелся ровный ряд палаток с развевающимися над ними знамёнами. Повозки, гружённые мешками, лошади пасущиеся табунами. За табуном несколько громадных стенобитных орудия. Перед священником предстало…огромное войско. И что странно; — «он всё видел, но его никто не замечал».

— Кто они? — повторял раз за разом отец Джонатан. Он не стал стоять на месте, а двинулся вперёд, осматривая весь лагерь и прислушиваясь к разговорам этих странных воинов. Возле одного из костров он остановился и очень долго прислушивался к разговору, но так и ничего не смог понять. Очень необычный язык был у этих людей. Да и эти разношёрстные цветастые одеяния ничего ему не говорили.