И увидел серый волк одного ворона и двух воронят, которые летали над царевичем и хотели спуститься на землю и наесться мяса человеческого.

Серый волк спрятался за куст, и как скоро воронята спустились на землю и начали есть тело Ивана-царевича, он выскочил из-за куста и схватил вороненка.

Серый волк сделал вид, что хочет разорвать его надвое. Тогда старый ворон спустился на землю, сел поодаль от волка и сказал ему:

- Не трогай моего младшего детища. Ведь он тебе ничего не сделал.

- Слушай, Ворон-воронович! - молвил серый волк. - Я твоего детища не трону, когда ты мне сослужишь службу. Полетишь за тридевять земель и принесешь мне мертвой и живой воды. Знаешь такую!

Ворон-воронович знал. Не зря он жил на земле уже триста лет и еще двести. Он сказал волку:

- Я тебе сослужу службу. Только не трогай моего младшего.

Серый волк стал ожидать. Ждал он два дня. На третий день ворон прилетел и принес с собой два пузырька. В одном - живая вода. В другом - мертвая.

- Вот, принес, что обещал, - сказал ворон.

Серый волк взял вороненка и, к ужасу ворона, разорвал его надвое. Потом спрыснул его мертвой водой, и тот вороненок сросся.

Серый волк спрыснул его живой водой - вороненок встрепенулся и полетел. И понял серый волк, что вода настоящая. А Ворон-воронович за это время седым стал.

Потом серый волк спрыснул Ивана-царевича мертвою водой, и его тело срослось, только шрамы небольшие получились. Спрыснул живою водой Иван-царевич встал и промолвил:

- Ах, куды как я долго спал!

На то сказал ему серый волк:

- Да, Иван-царевич, спать бы тебе вечно, кабы не я. Ведь тебя братья твои изрубили и коня твоего забрали златогривого, и Елену Прекрасную, и жар-птицу.

Потом серый волк подумал и добавил: