Наконец в замке зашевелились. Кто-то приоткрыл окошечко на самом верху башни и громко крикнул оттуда:

- Кто там стреляет под стенами Фалькенштейна? Друг ты или враг, отзовись!

Франц сложил ладони трубой и закричал в ответ:

- Это друг! Друг! Я принес весть из долины.

Окошко захлопнулось, и послышались тяжелые шаги - кто-то спускался по лестнице. Вот он уже во дворе, подходит к воротам, вот загремели тяжелые замки и запоры.

Затем дверь медленно отворилась, и Франсик увидел перед собой грозного воина.

- Чего тебе надо? - зарычал он на Франца как медведь. - С чем ты пришел к владыке Фалькенштейна?

- А уж это я скажу самому рыцарю Грозновзору, - ответил Франц. - Я послан с вестью к нему, а не к тебе.

- Смотрите, какой воробей залетел в соколиное гнездо да еще расчирикался! - сказал великан, но все-таки приотворил дверь, и Франц бочком протиснулся в узкую щелку.

Оглянувшись с порога, Франц мельком увидел серну; она стояла на краю пропасти и следила за ним, вытянув шею.

- Видишь, я здесь! - крикнула ему серна. - Не беспокойся, я буду начеку!

В тот же миг тяжелая дверь захлопнулась за Францем, и он понял, что попал в Фалькенштейн.

В узком каменном дворе каждый шаг непривычно отдавался гулким эхом, а на длинной винтовой лестнице, которая вела наверх в парадный зал, было темно, точно в погребе. Но вот великан отворил перед мальчиком дверь, и тот очутился на пороге зала, в котором Грозновзор пировал со своими воинами. У Франца отчаянно заколотилось сердце.

Во главе длинного дубового стола сидел Грозновзор и распивал вино со своей дружиной. От рева и хохота сотрясались под потолком могучие балки. Мальчик взглянул на пирующих и увидел налитые кровью глаза, словно тут собрались не люди, а стадо бешеных быков. Франц робко переступил порог и, сдернув шапку, остановился возле двери, ожидая, когда рыцарь Грозновзор соизволит с ним заговорить.