А в это самое время в самом центре города, возле телефонной будки стояли две подозрительные личности и внимательно прислушивались к телефонному разговору профессора Пыхтелкина и железного человечка Самоделкина. Эти двое были давними врагами Карандаша и Самоделкина:– толстобрюхий пират Буль-Буль и его верный друг, и помощник длинноносый шпион Дырка. Эта парочка уже давно замышляла какое-нибудь новое злодеяние, но пока что им не везло.

Пираты с раннего утра шлялись по пустому городу, но никого ограбить или что-нибудь стащить им так и не удалось.

Но когда разбойники совсем уже отчаялись и хотели вернуться на свой старый чердак, рыжебородый пират Буль-Буль неожиданно увидел, что им на встречу семенит профессор Пыхтелкин.

– Смотри, кто идёт! – сказал пират Буль-Буль, локтём пихнув своего приятеля Дырку.

– Да это же противный старикашка-профессор! – узнал Пыхтелкина длинноносый шпион. – Он дружит с Карандашом и его приятелями.

– Интересно, куда это он так спешит? – почесав затылок, спросил сам себя разбойник Буль-Буль. – Давай за ним проследим, – спрятавшись за телефонную будку, предложил рыжебородый главарь шайки.

Бандиты спрятались за телефонный аппарат и стали наблюдать за старичком географом. А профессор был настолько погружён в свои мысли, что не заметил двух разбойников. Семён Семёнович держал в руках утреннюю газету, и что-то бормотал себе под нос. Географ забежал в будку и начал набирать, чей то номер.