— Там впереди город! — сказал Карандаш. — Я вижу крепостные стены.

Самоделкин ещё раз надавил на какой-то рычаг, и Машина Времени плавно опустилась на землю. Вокруг никого.

— Интересно, где мы находимся? — спросил Карандаш. — Что это за страна, и что это за город, там впереди?

— Мы в древней Болгарии! — ответил Самоделкин.

— А какие люди здесь живут? — продолжал спрашивать Карандаш.

— Когда-то давно здесь жили Фракийцы, — ответил географ.

— Фракийцы? Кто такие? — удивился художник.

— Это самые первые жители Болгарии, — продолжал географ. — Затем сюда пришёл великий завоеватель Александр Македонский и установил на этой земле своё господство.

— Но Фракийцы, ведь позже вернули себе свои земли, — вспомнил Самоделкин. — Кажется, я читал об этом в одной книжке.

— Да, — сказал профессор Пыхтелкин. — Но ненадолго, потому что позже здесь появились римские завоеватели.

— А славяне? — спросил Карандаш. — Когда здесь впервые появились славяне?

— В пятом веке, — ответил географ. — Славяне и болгары поселились на этих удивительных плодородных землях полторы тысячи лет тому назад и с тех пор живут здесь.

— А когда же эта земля начала называться — Болгарией? — продолжал засыпать учёного друга вопросами Карандаш.

— В 681 году — эта земля стала называться Болгарией, — ответил учёный. — С тех самых пор, как бесстрашный воин хан Аспарух, разгромил войска византийского императора Константина четвёртого. Вот с тех пор, эта удивительная земля стала Болгарским государством.

— Нам нужно спрятать Машину Времени, — сказал Самоделкин. — Пока нас никто не заметил, давайте спрячем её вон в ту пещеру, — предложил железный человечек.

Вдруг внутри железной машины послышались какие-то подозрительные звуки. Путешественники удивлённо прислушались.

— Там кто-то есть! — испуганно произнёс Карандаш.