Наступило утро. Длинный солнечный луч скользнул по лицам маленьких волшебников. Карандаш медленно открыл глаза, сладко потянулся и вылез из-под тёплого одеяла. Волшебный художник широко распахнул створки окна и выглянул на улицу. Воробушки прыгали с ветки на ветку. Толстые пушистые кошки лежали на раскалённой крыше и с интересом наблюдали за птичками.

Большие серые вороны важно расхаживали по земле и пили воду из луж.

Дверь спальни открылась и в комнату вошёл Самоделкин.

— Ну что, проснулся наконец-то? — спросил железный человечек. — А я уже давно встал и успел собрать все необходимые вещи для нашего путешествия.

— Не волнуйся, если мы что-то и забудем дома, нарисую всё необходимое в пути, — успокоил его волшебный художник. — А что, ребята тоже проснулись?

— Я их разбудил, — сказал Самоделкин. — Сейчас они делают зарядку.

— Пойду умоюсь и нарисую что-нибудь свежее к завтраку, — одеваясь, сказал Карандаш.

В тот самый момент, когда в Волшебной школе шли последние приготовления к путешествию, в густых зарослях ежевики, совсем рядом с Волшебной школой, сидели две подозрительные личности и о чём-то шептались.

— Нам нужно придумать какую-нибудь хитрость и выманить у Карандаша и Самоделкина их парусный фрегат, — хриплым голосом прошептал пират Буль-Буль. — Когда у нас будет корабль, мы поплывём в Египет и выкрадем там сокровища фараонов.

— А вдруг мы не сможем захватить корабль? — прогнусавил шпион Дырка. — Что мы тогда будем делать?

— Ладно, не дрейфь, — подмигнул рыжебородый разбойник Буль-Буль. — Что-нибудь придумаем. Нам с тобой сейчас главное — добренькими прикинуться.