- Да врут они всё, - зашипел на уху своему приятелю шпион Дырка. - Стали бы они из-за каких-то дурацких рогов лететь так далеко. Тут какая-то тайна! - продолжал шептать шпион Дырка.

- Наверняка врут, - почесал рыжую бороду пират Буль-Буль. - Хотят нам мозги запудрить.

- Не получится, - задрав нос в небо, пропыхтел худощавый шпион. - У меня мозгов много, никакой пудры не хватит запудрить мои умные шпионские мозги, - гордо заявил разбойник.

А тем временем, пока пираты шептались, к корзине с путешественниками, растолкав своих воинов, подбежал вождь острова и, извиняясь, стал приглашать воздухоплавателей в свой домик.

Путешественники выпрыгнули из корзины и последовали за вождём племени. А Самоделкин достал из сундука толстую верёвку и привязал воздушный корабль к финиковой пальме. Так, на всякий случай, чтобы дирижабль не улетел без них.

- Сюда, гости дорогие, прошу ко мне в хижину, - приглашал вождь племени. - Располагайтесь, сейчас вам принесут обед, - суетился папуас.

- Ну вот, сначала обстреляли отравленными стрелами, а теперь прыгают возле нас, будто мы министры какие-то, - недовольно пробурчал мастер Самоделкин. - Хорошо ещё не попали стрелой в дирижабль.

- Вы уж нас простите, - хриплым голосом вымолвил вождь, - наши отважные воины приняли вас за какое-то ужасное чудовище.

- Чудовища только в сказках бывают, - пробурчал Буль-Буль.

- Вы так думаете? - хитро прищурившись, спросил старый вождь.

- Конечно, только в сказках, - согласился Карандаш.

- Ну ладно, - задумчиво произнёс вождь, сегодня вечером я вам кое- что расскажу о нашем острове и соседнем острове - Каракурт. Но учтите, всё, что вы здесь увидите и услышите, является священной тайной нашего народа, - пояснил вождь. - Эту тайну мы храним вот уже несколько тысяч лет. Если о нашем секрете кто-то узнает, все погибнут. Мы ужасно боимся обитателей соседнего острова и хотим, чтобы вы выяснили, кто же там живёт, - страшным голосом вымолвил вождь Тити-Мити.