- Нет, животных мучить нехорошо, - поморщился Самоделкин.
- А это не животное, это насекомое, - обрадовался пират Буль-Буль. - А насекомых можно мучить!
- Вы слышали о том, что насекомые умеют превращаться в разные несъедобные предметы? - спросил профессор Пыхтелкин.
- Как это? - удивился Дырка. - Что, неужели улитка может превратиться в табуретку? - спросил шпион.
- Нет, насекомые прикидываются разными камушками, листиками, палочками, - пояснил профессор. Они могут часами лежать неподвижно, чтобы враги их не заметили и не слопали, - сказал Семён Семёнович.
- Но есть насекомые, которые очень даже хорошо заметны, но на них птицы или другие насекомоядные животные не обращают никакого внимания, а всё потому, что они несъедобны. А рядом с несъедобными насекомыми летают вполне съедобные, но они окрашены точно так же, как несъедобные, и их тоже не трогают насекомоядные животные.
- Кто, например? - спросил Карандаш.
- Например, обыкновенные мухи подражают пчёлам и осам, - напомнил учёный географ. - Или разные экзотические бабочки, которые кружатся возле других ядовитых бабочек, а птицы думают, что они тоже ядовитые.
- Я знал об этом, - кивнул головой Самоделкин. - У многих насекомых есть отпугивающая окраска. Они как бы предупреждают: нас трогать нельзя, мы ядовитые, мы несъедобные. Я даже видел одну удивительную бабочку, которая при виде птиц расправляет свой громадные крылья и на птицу направляет два больших «глаза», очень похожие на глаза совы. Это порою и спасает насекомое от гибели.
- А некоторые гусеницы прикидываются сухими сучками, - вступил в разговор Карандаш.
- Чем ярче насекомое, тем спокойнее ему живётся, - продолжал рассказывать профессор. - Птицы на всякий случай их не трогают.
- Караул! - вдруг закричал шпион Дырка.
Путешественники обернулись и увидели, что за длинноносым шпионом гонится огромный чёрный паук. Заметив остальных, грозное насекомое развернулось и прыгнуло на Карандаша. От неожиданности и испуга все бросились врассыпную от чудовища, и лишь один Самоделкин не испугался, схватил с земли большую палку и изо всех сил треснул паука по спине.