Но ее дочь Кет очень опечалилась и рассердилась. Она взяла тонкое полотняное покрывало, закутала им голову сестры и ушла с ней из дворца. Шли они, шли, наконец очутились возле незнакомого им замка. Кет постучала в ворота и попросила, чтобы ее пустили переночевать вместе с больной сестрой. Девушек ввели в дом. Оказалось, что замок этот принадлежит королю соседней страны, у которого было два сына. Один из них лежал при смерти, и никто не знал, каким недугом он страдает. Странно, но тот, кто ухаживал за ним по ночам, к утру исчезал и уже никогда не появлялся. Король предлагал целый мешок серебра любому, кто согласится еще раз просидеть у него ночь. Кет была храброй девушкой и согласилась посторожить больного.

До полуночи все шло хорошо. Когда же пробило двенадцать, больной встал с постели, оделся и спустился с лестницы. Кет побежала за ним, но он не заметил ее.

Принц пошел в конюшню, оседлал лошадь, крикнул собаку и вскочил в седло. Кет прыгнула в седло за ним. Кет и принц ехали через лес, и по дороге Кет срывала с ореховых деревьев орехи и клала их в передник. Ехали они, ехали, наконец подъехали к зеленой горе.

Принц натянул поводья и сказал:

- Откройся, откройся, зеленая гора, и пропусти молодого принца с его лошадью и собакой.

А Кет прибавила:

- И дамой, которая сидит позади него.

В ту же минуту гора раскрылась. Принц вошел в ярко освещенный великолепный зал, тут прелестные феи окружили его и стали танцевать с ним, а Кет спряталась за дверью.

Она видела, как принц танцевал, танцевал и танцевал, наконец совсем выбился из сил и упал на диван. Тогда феи стали обмахивать его веерами. Когда же он немного оправился, они опять начали с ним танцевать.

Наконец пропел петух, и принц быстро побежал к лошади. Когда он сел в седло. Кет прыгнула за ним, и они поехали домой.

Встало солнце. Король вошел в комнату принца и увидел, что Кет сидит возле камина и щелкает орешки.