Первым опомнился Лёшка. Он, не говоря ни слова, прокрался в прихожую и вернулся с тремя тёплыми куртками: своей, брата и Сонькиной.

– Одевайтесь, – бросил он и, натянув свою куртку, первым заскочил на сани.

Филин радостно запрыгал на лапках и залопотал крыльями.

– А это надолго? – забеспокоился, было, Мишка, но махнул рукой:

– Родители всё равно целую ночь будут праздновать…

Мишка сел за Лёшкой, а Соньку посадили наперёд – потому что она самая маленькая.

– Ну, поехали! – произнёс Лёшка, бледнея.

– Вперёд! – пискнула Сонька.

А Мишка покрепче уцепился за брата и крепко зажмурился. Так, на всякий случай: страшно, всё-таки.

Филин согласно ухнул и ринулся с подоконника в темноту снежной улицы: верёвка, пропадая за ним в ночном небе, потянула за собой сани – ребята крепче ухватились за бортики и устремились навстречу морозу и холодному ветру.

…Они летели так долго, что Соньке показалось, будто прошло очень много времени. Внизу мелькали нарядные дома и дороги, освещённые фонарями и праздничными гирляндами, то и дело взлетали разноцветные огни фейерверков и салютов. Но скоро городские улицы остались позади и ледяные санки с ребятами полетели над тёмным лесом.

…Далеко-далеко, среди серых облаков и синих гор, торчит высокая кривая скала, и стоит на её вершине мрачный Чёрный Замок, утыканный тонкими башнями-иголками. Там живёт злая волшебница – госпожа Мерзлотта, которая терпеть не может белого цвета, потому что он слишком ярок и ослепителен для ёё недобрых глаз. Поэтому её замок сделан из чёрного заколдованного льда: снега, перемешанного с сажей.

А задумала госпожа Мерзлотта небывалое: лишить всех детей на Земле долгожданных подарков. Потому её чёрные слуги-вороны выкрали у Снегурочки маленького друга – волшебного дракончика Клац-клацыка. Того самого дракончика, который охраняет маленькую Снегурочку в снежном дворце, пока Дед Мороз летает по миру и дарит всем детям подарки, и даже некоторым взрослым, которые ещё верят в него…