- Не может быть в нашей стране города без ключа. Его просто никто не сможет построить, а если уничтожить ключ, тотчас исчезнет и город.

Магистр хотел рассказать ей, что город Драчунов тоже имеет свой ключ, который висит где-то в городской ратуше. И даже самый отъявленный драчун ничего с этим ключом не сделает, потому что без него не будет и города. Но решил не говорить этого Насте, чтобы не напоминать ей о городе Драчунов.

Целую ночь Магистр делал ключ для нового города. И с первыми лучами солнца перед домом возник вихрь, из которого явилась незнакомка. Она молча приняла из рук Магистра ключ и так же, без слов, исчезла.

Магистр не находил себе места, всё время сомневался, правильно ли он поступил. Но закон неумолим, и выбора у него не было. Сам Магистр должен был следить за соблюдением законов страны Городов. Незнакомка, видно, это хорошо знала.

Так на карте страны Городов появился новый город. Если в город Драчунов не любили заезжать, то город Колдунов объезжали десятой дорогой, боясь к нему приблизиться. Кто его знает, что они могут сделать с человеком!

Казалось, в городе Учёных ничего не изменилось. Только Ул и Смеян теперь ещё усерднее работали в своих лабораториях. Они даже не успевали ходить обедать, так что Насте приходилось приносить им обеды самой. И занимались они с нею лишь урывками, да и то во время еды.

- Ничего, - успокаивал её Магистр. - Теперь у тебя есть новые учителя - книги. Ты уже выросла и многому научилась, так что сама сможешь в них разобраться. А книг у нас хватает.

И Настя усердно читала. Теперь и она могла собрать простые зёрна - зёрна одноэтажного и двухэтажного домов, зёрна мостиков. Но она понимала, что этого недостаточно. И потому занималась ещё больше.

Только Магистр, казалось, совсем перестал работать. Часами он сидел на лавочке в саду и думал. И чем больше он думал, тем тревожнее становилось у него на душе.