- Мне не до шуток. Выполняй заказ. Получишь в награду кошелёк, полный золотых монет.

Пока они договаривались, к коню подбежали деревенские мальчишки. Стали они дёргать коня за хвост, хлопать его по бокам.

- Отвяжите меня, милые детишки! - вдруг сказал конь человечьим голосом.

- Конь-то говорящий! - воскликнул старший из мальчишек.

Все ребята радостно захлопали в ладоши.

- Отвяжите меня поскорее. За это я научу вас весёлым играм. Ну, что вам стоит!

Самый смелый из ребят подошёл и отвязал коня, хоть и боялся, что тот лягнёт его копытом, ведь это он дёргал коня за хвост.

Едва конь избавился от привязи, он мгновенно обернулся зайцем и помчался наутёк.

Вышел злой чародей из кузницы, видит: нет коня.

- Куда делся мой конь?! - закричал он. - Кто его похитил?

- Мы его отвязали, чтобы с ним поиграть. Л он в зайца превратился, ответили мальчишки.

В тот же миг злой чародей обратился собакой и погнался за зайцем. У края поля он почти настиг беглеца, удиравшего со всех ног. Но тут заяц обратился голубем, взвился в небо. И сразу собака стала соколом и тоже поднялась ввысь.

Вот ужо голубь увидел вдали дворец короля. У раскрытого окна сидит принцесса Ассунта, которую он спас, и о чём-то грустно вздыхает.

Но сокол всё ближе и ближе, он почти настиг голубя. Вот он выпустил свои когти... но тут голубь превратился в золотое кольцо и нанизался на палец принцессы Ассунты. Злой чародей понял, что Кандидо и на этот раз ускользнул от него. Но он не хотел признать себя побеждённым. Из сокола он вновь превратился в человека.

Скоро он выведал у стражников, что король тяжело болен.

Многие знаменитые доктора пытались его вылечить, но так и не смогли. Чародей сказал, что знает средство, как избавить короля от тяжкого недуга. Король очень обрадовался и велел скорее привести нового лекаря во дворец Ваше величество, я берусь вам помочь, но только при одном условии, сказал злой чародей.