- Кто говорит?! - Львёнок крикнул так громко, что Крокодил на мгновенье застыл в воздухе.

- Не обращайте внимания, хе-хе... Это у меня от болезни: голоса будто бы... - сказал застывший в воздухе Крокодил.

- Ври! Ври! Ври! - кричали Черепаха с Мартышкой.

- Хе-хе... Опять... Слышите?

И Крокодил шлёпнулся на песок и заскакал, как мячик.

- Ничего не понимаю!-сказал Львёнок.

- О, молодость-молодость! Еще поймёте... - и Носорог сделал шаг назад.

- Крокодил, ты не видел Большую Черепаху? - спросил Львёнок. - Мне кажется, я слышал её голос.

- О! Крокодил! Припомни хорошенько: ты Черепаху не встречал? - издали крикнул Носорог.

- Хе-хе... - сверкнул глазами Крокодил, и Носорог отступил ещё дальше.

- Большую Черепаху, - сказал Львёнок и подошёл к Крокодилу.

- Нет! Нет! Нет! - прыгая, выл Крокодил.

- Видел! Видел! Видел! - кричала Черепаха.

- Большая Черепаха!! - закричал Львёнок.

- Львёнок! Это - ты?

- Я...

Крокодил шлёпнулся на песок, Носорог испарился.

- Где ты, Большая Черепаха? - крикнул Львёнок.

И вдруг Черепаха тихо сказала:

- Львёнок, если это правда ты - спой нашу песню!

Крокодил голосом Львёнка быстро сказал:

- Я забыл!

- Нет-нет, я помню! - крикнул Львёнок. И запел:

- Носорог-рог-рог идёт!..

И Носорог робко высунул голову из-за бугра:

- О! Это - я!..

- В Крокодиле я, Львёночек! - крикнула Черепаха. - Нас съел Крокодил!

Всё замерло. Стих океан.

Лишь Крокодил смотрел на Львёнка страшными глазами.

И Львёнок не испугался.

- Ты так? - закричал он и вцепился Крокодилу в глаза.

Они стали драться, и песок полетел к самому небу. Крокодил хрипел, бил хвостом, а Львёнок дубасил его по чем попало и кричал:

- Вот! Вот тебе! Вот!

Но Крокодил извернулся и схватил Львёнка зубами.