Неожиданные, и оттого странные звуки Дракоша услышал первым.

- Ты слышишь? - спросил он, распластав неподвижно крылья.

- Что?

- Это музыка?

Эд встал на колени и прислушался.

- Скрипка! - удивленно сказал он. И вдруг вскрикнул, указывая рукой: Там человек!

Дракоша спланировал на холм, на вершине которой Эд увидел человека. Вот уже и смычок, взлетающий над скрипкой можно рассмотреть...

- Здравствуйте, - сказал Эд, глядя на незнакомца во все глаза. - Мы ищем Художника. Может быть, вы знаете, где он живет?

- Знаю, - улыбнулся скрипач. - Я - Художник.

- Но вы же музыкант...

- Так рисовать можно не только кистью. Танцор рисует движением, скульптор - резцом, писатель - словом. А мой инструмент - звуки. И все мы Художники. - Но мы ищем того, кто поможет нам вернуться домой, - растерянно проговорил Эд.

- Видите ли... мы случайно оказались в этом мире, - вступил в разговор Дракоша.

- Я знаю. Вижу. - Музыкант пристально посмотрел на него. - Мне кажется, я смогу помочь тебе, дракон. Спой мне про свой мир.

- Спеть? - ошеломленно переспросил Дракоша. - Я не хочу!

- Песню нельзя держать в неволе.

- Я не могу... не хочу... - жалобно пробормотал Дракоша.

- Пой на языке Драконов.

Маленький дракон опустил голову, и в глазах его было такое беспредельное страдание... Но потом что-то произошло. Не стало Дракоши. Эд увидел Дракона, гордого и прекрасного. Зарокотал отдаленный гром, и, поднимая голову в небо, Эд одновременно понял, что это не гром, это Дракон начал свою песню. Музыкант поднял скрипку, смычок коснулся струн... И началось чудо.

Сначала Эд еще слышал звуки странного языка, в музыку которого вплетался и свист, и рокот - им вторила скрипка. А потом будто тень тревоги закрыла солнце и упала на землю. Эд увидел как небо расцвело багровыми сполохами. И все стало другим. Вместо зеленых солнечных полян щетинились камни, острые скалы втыкались в небо, между ними свистел ветер, и где-то грохотали обвалы. Это был суровый мир, но и прекрасный. Он завораживал дикой своей мощью.