В то самое утро, когда Муми-папа закончил строительство моста через речку, малышка Снифф сделал открытие. Он обнаружил никому дотоле неведомую дорогу. Она уползала куда-то в самые тёмные участки леса, и Снифф долго-долго стоял, пристально к ней приглядываясь.

«Надо обсудить это с Муми-троллем, — подумал он. — Надо обследовать её вместе, одному слишком рискованно».

Он сложил крестом две веточки, чтобы вновь легко найти это место, и помчался к дому. Долина, где стоял их дом, была удивительно красивой. Её окружали высокие зелёные деревья. Цветущий луг пересекала неторопливая речка. Она бежала вокруг синего Муми-дома, а затем направлялась всё дальше, туда, где обитали самые разные зверюшки, которые всё время пытались угадать, откуда же к ним прибегает эта река.

«Какие они удивительные, эти реки и дороги, — размышлял Снифф. — Глядишь, как они от тебя убегают, и тебе тоже вдруг начинает хотеться кинуться за ними вслед и разузнать, где же они кончаются…»

Когда Снифф добрался до дома, Муми-тролль был занят тем, что подвешивал качели.

— Привет, — сказал Снифф. — Знаешь что, я открыл совсем новую дорогу. Она выглядит опасной.

— Опасной? — переспросил Муми-тролль.

— Я бы сказал, чрезвычайно опасной, — с серьёзным видом подтвердил Снифф.

— Пойдём посмотрим. Но тогда надо бы взять с собой побольше бутербродиков. И соку, — сказал Муми-тролль.

Он подошёл к кухонному окну и обратился к маме: