Когда куча глины скрылась за высокой травой и вокруг выросли стволы первых деревьев, Мурр остановился. Он впервые собирался зайти далеко в лес, который страшил котенка множеством запахов и как-то странно давил сверху.

Мурр поднял мордочку и принюхался: пахло травой, деревьями, мхом и, слабо, какими-то неизвестными животными. Рыжий котенок посидел еще немного в нерешительности, а потом, взмахнув хвостом, устремился вглубь, в таинственный полумрак папоротников и замшелых стволов «Будь, что будет!» думал Мурр: «Но ухо надо держать востро!»

Он долго блуждал между корней деревьев в зарослях папоротника, ландыша и вороньего глаза, нашел кустик «частика» — травки, которую очень любят все кошки — она сладкая и чуть-чуть пахнет валерианой. Но кроме большой улитки, пары гусениц и большого жука-оленя, который чуть не прищемил ему нос своими рогами, Мурр не встретил никого.

За время, пока котенок бродил в лесу, распогодилось, ветер стих, перестали шуметь древесные кроны, выглянуло солнце, постепенно расшевелились и лесные обитатели, запели птички, захрустели ветки, всякие мелкие насекомые шустро заскакали по травинкам и листикам. Повеселел и Мурр, уверенно зашагавший по лесной тропинке. Лес уже не казался котенку таким таинственным и загадочно-опасным. «Обычные елки, березы и осины. Подумаешь — лес! У нас на свалке гораздо страшнее…»

Вдруг — ширк! — что-то в крапинку мелькнуло перед его глазами. Мурр от удивления сел на хвост и огляделся — никого! Он собрался было продолжать путь, как опять что-то («Или кто-то!» — подумал Мурр) пестрой молнией засверкало между стеблями вороньего глаза.

— Эй! — крикнул Мурр и прыгнул вперед. Никого! «Ах ты! Ну держись!» пробормотал котенок, и крадучись, стал обходить большой мухомор, чтобы заглянуть с другой стороны. Никого!