Первый диск был записан группой на двух концертах — сначала в легендарном клубе «Mothers Club» 27 апреля 1969 г., затем — 2 мая в Торговой палате Манчестера. Диск-жокей Джон Пил, у которого Ник Мэйсон был на свадьбе свидетелем, однажды рассказал, что воры залезли к нему в дом и единственное, что унесли оттуда, была пленка с записью «Interstellar Overdrive», композиции, планировавшейся к включению в альбом.

За исключением «Grantchester Meadows» и, возможно, финала композиции «The Narrow/Way», сольный диск стал экспериментом, который провалился или, по крайней мере, был поставлен преждевременно. Хотя некоторые фрагменты довольно интересны в первом слушании, второй раз слушать их уже не тянет. В общем, жалко, что «Пинк Флойд» не решился записать традиционный двойной альбом, может быть, с сюитами «The Man» и «The Journey», в их полной версии.

Интригующий дизайн альбома, выполненный «Хипнозис», включает обложку мюзикла «Gigi», которой нет в американском варианте, — возможно, из-за проблем с авторскими правами. На обратной стороне обложки изображен техперсонал группы, включая Алана Стайлза, позже увековеченного в композиции «Alan's Psychedelic Breakfast», и оборудование, расставленное на взлетной полосе аэродрома Биггин Хилл. На развороте альбома Роджер Уотерс запечатлен со своей первой супругой Джуд. На компакт-диске снимки супруги и аэродрома отсутствуют.

Есть мнение, что разделение диска на три сольные композиции и «Saucerful...» было более связано со стремлением обеспечить справедливое разделение гонорара, нежели с творческими соображениями.

Первая композиция, записывавшаяся для альбома, но так и оставшаяся незавершенной, называется «Embryo» («Эмбрион»). Музыканты пришли в ужас, узнав, что этот номер был включен в сборник фирмой «Харвест» под названием «Пикник» (Harvest SHSS 1/2), и настояли на немедленном исключении. Несмотря на это, после студийной записи на Би-Би-Си в декабре 1968 г. «Embryo» исполнялась на многих концертах вплоть до конца 1971 г. и сейчас записана в американском варианте сборника «Works» в формате компакт-диска.