Закат давно уже догорел. Над лесом начал стелиться густой белый туман.

— Плохи наши дела, — заметила огорченно Яга. — Туман закрыл весь лес.

В седой бороде тумана Бабе Яге вдруг показалось, что впереди мелькают какие-то фантастические тени, и она зорко стала всматриваться вдаль, цепляясь метелкой за ветки деревьев, забыв совсем и про Кощея и что летит-то она совсем уже близко над лесом… И вдруг, в лесной тиши раздался душераздирающий вопль!

— Кощей, — вскрикнула Яга. — «Так и есть. Ну, конечно, из ступы моей вывалился», — ужаснулась она.

Баба Яга оглянулась и заметила порванный плащ, что висел на поломанной макушке высокой ели. Круто развернувшись, она приземлилась под злополучным деревом. Там Яга увидела разбитую ступу и большой сугроб, из которого торчали две ноги бедного Кощея.

— Пропала ступа! Разбил! Пропали наши подарки! Мои маленькие чертенята останутся без сладостей! Ну, уж нет! Не бывать этому! — ворчала Яга, привязывая платком ногу Кощея к метле. Метла с Ягой резко поднялась, дернула. Кощей вылетел из сугроба и потащился за метлой, стукаясь головой о деревья пока голова не застряла в коряге. Метла дернулась еще раз, раздался треск и… платок разорвался.

— Да, — только и сказала Баба Яга, когда увидела Кощея уже с двумя бардовыми шишками на голове. Они чем-то напоминали ей рожки чертенят.

— Садись-ка, чертушка на метлу, да держись крепко за меня. Так быстрее долетим на метле. Этот мотор уже проверенный, не подводил.

— Ой, я боюсь, а вдруг опять свалюсь, метла же короткая, — жаловался Кощей, потирая шишки на своей голове.

— Летун! — сказала Яга. — Садись!

— Ты сама летать не умеешь. Это ты меня подрезала. Это из-за тебя я… — оправдывался Кощей.

— Хватит! Полетели! — скомандовала Яга.

И снова летят они, летят дальше над лесом. А воздух становился холоднее. Кощей с Ягой совсем обросли инеем. Метла тоже обледенела.