Услыхав чьи-то голоса, он очень удивился, а разобравшись, обрадовался, и порадовал сородичей в Валиноре. Манве собрал большой совет, на который явился даже Ульмо - для него поставили специальный аквариум. Дальше затягивать с войной было невозможно, и боевые действия начались. Эльфы, из-за которых собственно весь сыр-бор и разгорелся, в драке, однако, участия не принимали, более того, они даже не знали, что там такое творится за горизонтом - ну земля трясётся, ну вспышки какие-то, столбы дыма грибообразные подымаются - так ведь мир новый, может быть, так оно и положено.

Долго долбали великие друг друга, испоганили множество земель, нарыли сотни воронок, но зажали-таки Мелькора в угол, и пришлось ему схватиться с Тулкасом. Что из этого вышло, догадаться не трудно. Истосковавшегося Тулкаса еле оттащили от бесчувственного Мелькора, которого великий воитель, вошедши в раж, добивал ногами. В коридоры Ангбанда валар наспех запихнули несколько сотен тонн тротила, и после взрыва решили, что больше тут делать нечего, но Саурон успел вывести остатки гарнизона через аварийный тоннель. Мелькора же связали по руками и ногам, завязали глаза, заткнули рот, уши и прочие отверстия на теле и привели в Валинор. Суд был скорый и справедливый - Мелькору дали три эпохи строгого режима и сослали в крепость Мандоса, по сравнению с которой камера в замке Иф показалась бы прогулочной террасой.

А валар снова собрались на совет, и мнения их разделились в споре. Ульмо за стеклом упрямо булькал, что эльфов следует оставить в Средиземье, и пусть там разбираются, как хотят. Но большинство решило, что они прекрасно впишутся в интерьер Валинора, и поэтому эльфов надо навсегда усадить у ног великих в сиянии деревьев.

Но эльфы сначала не пожелали идти к ногам. В немалой степени этому способствовали слухи о Чёрном Всаднике на Чёрном Коне, который с самого подъёма изредка наезжал из темноты и пожирал попавшихся.