Меж тем начинаются танцы. Все смешивается в праздничном вихре этой ночи, прекрасном, ни на что не похожем и похожем одновременно на все, от эльфийских хороводов до ведьминской пляски смерти на Лысой горе.

Танец постепенно овладевает всеми пришедшими в долину, его огонь разгорается чем дальше, тем больше и наконец, под самое утро Королева Весны и Владыка Тьмы наконец встречаются в одной паре.И тогда пламя танца взрывается сверкающей вспышкой и мир исчезает для этих двоих и для них не существует больше ничего кроме друг друга.

В эту ночь нет различия между теплом и холодом, нет извечного противостояния света и тьмы. Сегодня эти двое свободны от бремени ответственности за Судьбы. Белое и черное сливаются в многоцветную гамме не заботясь о соблюдении цветовых различий.

Властелин тьмы шепчет ласковые слова Королеве, словно какой-то мальчишка, а та прижимается своей теплой щекой к его жесткому плечу, совсем забыв свое королевское достоинство. Лед и пламень танцуют вместе как во времена давно забытых дней и они счастливы тем счастьем, которое одинаково редко выпадает на долю людей и на долю бессмертных.

Но вот первый луч зари появляется из-за вершин гор. Вместе с ним заканчивается праздник и те кто пришел на него почти мгновенно исчезают подобно туману или ночному наваждению, разлетевшись каждый в свою сторону. Посреди равнины остаются лишь две одиноких фигуры. Они еще стоят некоторое время вместе, но уже не держатся за руки. Потом тот, кто одет в черное, начинает подниматься по склону холма к дому Хранителя. Лицо Властелина Тьмы печально.

- Праздник был прекрасен, не правда-ли, - говорит хозяин.-Но я вижу ты чем-то опечален, князь.

- Она вновь отказала мне, - шепчет Ночной Владыка, и голос его подобен шелесту пепла в прогоревшем костре. Драконы уносят его и его колесницу на запад, туда где еще светят последние звезды, прочь от надвигающегося рассвета.