– Не ешь, пан Ниточка, это не суп, а кипящая смола! Стали гости тайком выливать суп под стол.

Приносят новое блюдо: варёных лягушек в мышином соусе. Потом жареную саранчу, дождевых червей, приготовленных, как макароны, с пармезанским сыром. А на третье – тухлые яйца.

Всё-всё бросили гости под стол. После ужина хозяин говорит:

– Пан Ниточка, слыхали новость? В Еледотополе король умер.

– А далеко это?– спрашивает портной.

– Зарезанный петух бегом добирается туда за два дня. И знаете, кто будет в Еледотополе королём? Тот, кто женится на моей дочке!

Дочь от радости заржала как лошадь и повисла на шее у пана Ниточки.

– Бежим!—шепнул граф портняжке.

– Поздно! И двери нет!

Вся родня развеселилась, а хозяин предлагает:

– Выпьем за здоровье жениха и невесты да споём что-нибудь повеселее. Пан Ниточка, знаете вы что-нибудь весёлое?

– Конечно, знаю,– оживился пан Ниточка, – и очень даже хорошую песню.

А сам Пугалу подмигнул и запел тоненьким голоском:

Не страшны вы, черти, Храброму портняжке. Запорю я вас до смерти! Где мои подтяжки?

Тут произошло что-то страшное. Все повскакали с мест. Поднялся переполох. Послышались писк, вой, свист, проклятия, стоны. Всё завертелось волчком. Черти разбежались.

Вдруг всё исчезло. Дом рассыпался в прах, а прах ветер развеял. Огляделись путешественники – стоят они посреди луга. Облегчённо вздохнули.

Пан Ниточка засмеялся и говорит:

– Здорово мы чертей напугали!

– Это они меня испугались, – похваляется Пугало.

Пошли дальше. Вспомнил пан Ниточка, о чём сказал старый чёрт: будто в Еледотополе король умер. Решили завернуть в этот замечательный город, славящийся своими кузнецами и подкованными козами. Шли семь дней и семь ночей, наконец вдали показался знаменитый город.