— Ко-ко-ко! Какие пригожие! — кудахтала их мама — курочка Пеструшка. — Ко-ко-ко! Какие похожие!

— Раз, два, три, четыре, пять, — посчитала цыплят Пеструшка и повела их гулять.

Жёлтик шёл последним. Заметив щель в ступеньке крыльца, он заглянул туда… и провалился! Вылез цыплёнок из-под крыльца — ни Пеструшки, ни цыплят. Только кто-то неизвестный полз прямо на Жёлтика.

— Ма-а! — запищал малыш.

— Да это же червяк, — засмеялся щенок Гулька. — Клюнь его, и всё.

Жёлтик сделал шаг, но червяк успел уползти.

— Меня испугался, — обрадовался цыплёнок. И решив, что он очень сильный, смело отправился на поиски Пеструшки.

Дорога привела Жёлтика в лес…

«Глупенький, он и не знает, что в лесу на каждом шагу его подстерегает опасность», — подумала Синичка и полетела за цыплёнком следом.

Тем временем Пеструшка с цыплятами хотела перейти мостик.

— Раз, два, три, четыре, — снова посчитала она цыплят. — Где же пятый? Пропал! Скорее все домой!

Но дома Жёлтика не было. Пеструшка бросилась искать пропавшего сыночка.

А Жёлтик, как ни в чём не бывало, шёл по лесу…

— Какой большой червяк!

Возле пня, свернувшись кольцом, лежала Змея.

— Сейчас я его как клюну, — решил Жёлтик. И клюнул! Змея рассердилась.

— Хочешь, я покажу тебе фокус-покус? А ну-ка, закрой глаза! — зашипела Змея…

«Быть беде!» — испугалась Синичка. И скорее к Ежу.

Ёжик подкатился, поддел змею на свои иголки и отбросил её. Змея злобно зашипела и уползла. Ёжик вернулся домой. А Жёлтик всё стоял с закрытыми глазами и ждал фокуса. Наконец ему надоело. Он открыл глаза, но Змеи нигде не было.

— Эй, червяк, где ты?! Меня испугался, — решил Жёлтик и пошёл дальше.

Неожиданно Жёлтик увидел домик.