Будить его Эля не стала. Но вновь залезая под одеяло, ночник уже не выключила. Какое-то время она прислушивалась и наблюдала за картиной, но потом глаза ее начали слипаться, сон одолевал фею. Но стоило Эле задремать, как в комнате возобновилось движение. Смутная тень пронеслась по стене, а затем скрылась в дальнем углу. Эля не проснулась. Тогда тень, будто осмелев, снова выбралась из укрытия. Фигура прошлась по комнате и тронула маятник часов. Механический эльф выехал из распахнувшихся дверей, поклонился и снова скрылся в часах. Эля не просыпалась. Тень подкралась совсем близко к кровати и начала в полумраке разглядывать фею. Фигура протянула длинную руку к голове Эли и уже хотела пройтись пальцами по волосам, но тут Эля пошевелилась, вздохнула и открыла глаза. Тень метнулась в сторону, будто ее и не бывало рядом. Забралась под кровать, слилась с ночным мраком. Но Эля больше не могла заснуть. Смутная тревога преследовала ее, а ночные тени казались живыми. Фея достала флейту и вышла из дома. Прохлада ночи сковала ее тонкие крылья. Жемчуг звезд рассыпался бусами по небу, воздух казался бархатным и густым. Несмотря на все страхи, Эля очень любила ночь. Она приложила флейту к губам и заиграла одну из своих необыкновенных мелодий. Альт невозмутимо сопел возле крыльца, разлегшись на ворохе мягкого сена, он давно перестал обращать внимание на ночные концерты хозяйки. Музыка лилась по лугам, заставляя светлячков высыпать из густых трав: теперь звезды будто бы отражались от земли. Эля все играла и играла, совершенно не заметив, как тонкая темная фигура присела на ступенях за ее спиной и тоже стала смотреть в ночь…

Наверное, Эля могла бы и не обнаружить таинственную тень, но в какой-то момент фея обернулась и посмотрела на дом: флейта умолкла и выпала из ее рук. Фигура на ступенях затаилась, пригнулась, так что и не разобрать, где у нее голова, а где ноги.

– Кто ты? – прошептала Эля, изо всех сил борясь со страхом.