— Теперь они окончательно сломаются и на всём свете будет всегда одна зима! — сказал Мухмурка.

Вахмурка хотел на это что-нибудь ответить, но у него начался такой невероятный чих, что даже домик задрожал и снег начал падать с крыши.

Отважный Мухмурка выскочил из домика. Он искал в сугробе часы, но их нигде не было. Наверное, часы обиделись и укатились по снегу прямо в лес. Мухмурка позвал тихонько и ласково: «Тиктак, тик-так, тик-так…»

И что вы думаете? Часы вдруг отозвались откуда-то сверху: «Тик-так, тик-так»… Мухмурка посмотрел на высокое дерево, а там на ветке сидит Филин Серое Ушко, держит в лапах часы и смотрит на них.

— Верни, пожалуйста, нам часы, — попросил Мухмурка.

— Ты внизу, а я наверху, не могу я тебе их вернуть, — ухнул Филин.

— Это наши часы, — уговаривает Мухмурка.

— Кто их держит, тому они и принадлежат, — ответил Филин.

— Ты не умеешь с ними обращаться!

— Умею, — ухнул Филин и начал крутить стрелку назад.

И тогда началось необыкновенное: зима сменилась осенью, осень летом, лето весной. Потом снова зима, осень, лето, весна. И снова зима, осень, лето, весна. Словом, все наоборот.

Снег летел обратно в облака, прошлогодние листья поднимались на дерево, одно мгновение зеленели, потом превращались в почки. Птицы летели хвостиками вперёд, потом становились птенчиками, садились на гнезда, затем исчезали в яичных скорлупках. Солнце бежало по небу тоже в обратную сторону. Дождь вылетал из травы к солнцу.

— Тебя невозможно уговорить, — рассердился Мухмурка. — Ты никого не слушаешь!

— И не послушаю!

Тогда Мухмурка вернулся в домик за Вахмуркой, вытащил его из постели и направил носом точно в сторону Филина. Вахмурка минуточку втягивал в себя воздух, потом три раза чихнул, громко-громко, совсем как из ружья.

Филин от испуга уронил часы, Мухмурка подхватил их и принёс домой. Он повесил часы на стенку и пустил так, чтобы они больше не показывали с пятого на десятое.