(Поляна в лесу. Снова лето. На пенечке спиной к зрителям сидит ЛЮТИК и увлеченно разучивает на гармонике новую песню.)

ЛЮТИК (поет.)

Нет, не так… (Повторяет куплет.)

(В это время на поляну приземляется БАБА ЯГА в новенькой ступе.)

БАБА ЯГА. Вот чем красавчик наш занимается: музи… музы… музе…

ЛЮТИК (подсказывает.) Музицированием!

БАБА ЯГА. Вот именно, этим самым безобразием! Ты с кем связался? Ты с человеком связался!” Черт ты или не черт?

ЛЮТИК. Я не связался, я подружился. Лучше с хорошими людьми дружить, чем с плохими Ягами водиться.

БАБА ЯГА. Грубиян! Отдай гармошку!

ЛЮТИК. Не отдам! Чужая она. И еще – не волшебная.

БАБА ЯГА. Не волшебная? Ну, тогда мне ее и даром не надо! (Хвастливо.) У меня теперь вот какая обновка есть – ступочка липовая! Летает – дух захватывает! И ноги в тепле.

ЛЮТИК. Подумаешь! (Со жгучим интересом.) Сколько верст в час делает?

БАБА ЯГА. Сто!!

ЛЮТИК. Обманываешь?!

БАБА ЯГА. Конечно, обманываю! Сто двадцать!!

ЛЮТИК. Здорово! Дай полетать?

БАБА ЯГА. Кыш! Маленьким нельзя. (Насмешливо.) Ты, как вижу, совсем за зиму не подрос?

ЛЮТИК. Зато Федотик подрос. Вон какой вымахал!

БАБА ЯГА (растерянно.) Ну да?.. Я же вас обоих заколдовала?

ЛЮТИК. А мы… (Смолкает.) Тайна!

БАБА ЯГА. Ой, расскажи, касатик! А то сон потеряю! Мне страсть как хочется знать, кто мои заклятья поборол!

ЛЮТИК. А покататься в ступе дашь?

БАБА ЯГА. Дам. Жалко что ли!