Когда пираты поняли, что Карандаш и Самоделкин удрали в открытое море на их же подводной лодке, то страшно разозлились.

Подводная лодка довольно далеко уплыла от берега, а разбойники еще долго бегали по опустевшему берегу и грозили вслед беглецам кулаками.

- У-у-у!!! Три тысячи дохлых китов на мою рыжую бороду, - выл пират Буль-Буль и пинал ногой толстую пальму.

- Позор мне - опытному шпиону, - подвывал ему противным голосом Дырка. - Как же я мог их, мерзавчиков, проморгать?!

- Это ты во всем виноват, - прорычал Буль-Буль, схватив несчастного Дырку за нос.

- Это из-за тебя мы упустили мазилку! - продолжал он. - Кто теперь, по-твоему, будет нам рисовать бананы с кокосами, да орехи с ананасами, а?

- Чего мы теперь будем кушать? - плаксивым голосом ныл Дырка. - Скажи, пожалуйста?

- Буль-Буль! Ты случайно не видел, не растет ли где-нибудь возле школы бутербродное дерево? Или, может быть, ты видел где-нибудь кусты, на которых растут чашки с горячим какао? Чтобы можно было подойти, сорвать и поужинать?

- Нет, я такого не видел, - грустно отвечал толстый Буль-Буль.

А тем временем на город незаметно опустились сумерки, солнышко спряталось за горизонтом и на улице стало слегка прохладно. Подул ветер, и ветви пальм, стоящих на берегу моря, зашевелились, словно живые.

Шпион Дырка поежился от холода и, тряхнув головой, сказал рыжему Буль-Булю:

- Они не вернутся обратно. Нам нужно самим чтото придумать и поймать их.

- Пойдем в дом, - сказал Буль-Буль. - Там чтонибудь придумаем. - И они торопливым шагом направились к Волшебной школе.

ГЛАВА ВТОРАЯ - ночью в пустой школе

- Нужно срочно что-то придумать, - расхаживая по опустевшему классу, говорил Буль-Буль.

- А давай сами попробуем нарисовать картинки. Вдруг оживут?! - предложил Дырка.