Когда солнце начало клониться к горизонту, стали прибывать правители дальних государств, чьи облачные земли сейчас плыли над Южным полушарием Земли. Среди них было немало представителей Сказочного народа, внешне напоминавших фантастических птиц. Многие из них десятилетиями не появлялись в императорском дворце и открыто игнорировали все указы Морефея. Своим правителем они признавали только великого волшебника и ясновидца Эверона, короля Южного царства.

Последним прибыл сам король Эверон. Он прилетел в виде огромного золотого змея, тело которого покрывала зеркальная чешуя, а большую голову украшал широкий костяной панцирь. Змей сделал широкий круг над дворцом, грациозно обвился вокруг центральной башни и, закрыв глаза, заснул. Из правого глаза скатилась прозрачная слеза, которая тотчас обратилась в алмаз. Камешек скользнул по шпилю и, провалившись в узкое окошко, с огромной высоты стал падать на пол Тронного зала. Ударившись о мраморный пол, алмаз вспыхнул ярким голубым светом и превратился в крылатого оленя.

Многие аристократы из Сказочного народа встретили появление своего короля восторженными криками. Напротив, аристократы-люди с откровенной неприязнью смотрели на Эверона. Они считали главу Сказочного народа высокомерным, вздорным стариком, кичившимся своей удивительной чародейской силой. Эверон никогда не появлялся в одном и том же облике дважды, и никто, даже его ближайшие друзья, не знал, был ли он человеком или каким-нибудь сказочным существом.

Но вдруг под высокими сводами прозвучали фанфары, и шум в зале сразу же стих. В сопровождении пышно разодетой свиты в зал вошел император Морефей. Все аристократы почтительно склонились перед властелином Мира Облаков. Это был высокий, мощный мужчина атлетического сложения, одетый в белый камзол и голубой плащ, на котором сияло вышитое золотом солнце.