Дик шил маленький кафтан из красного сукна и отделывал его золотыми кружевами. Джек заканчивал крошечную белую атласную туфельку на высоком каблуке, другая совершенно такая же, но уже вполне готовая, стояла на столе возле него. Биль прострачивал маленькое седло, такое маленькое, что вдова не могла понять, какую лошадь оседлают им. Вдруг отворилась дверь, и в комнату вошел крошечный человек, он остановился возле Дика и, по-видимому, спросил его:

- Готов ли мой кафтан, сэр?

Дик встал и примерил на него кафтан. Отворилась другая дверь, и в нее вошла маленькая дама в платье с длинным шлейфом. Она остановилась возле Джека, и он показал ей туфельку. Дама села, он надел одну туфельку на ее ножку и принялся торопливо заканчивать другую. Маленькая дама и маленький господин заговорили между собой, но он все время посматривал в зеркало на свой кафтан, а дама глядела на свою туфельку. Между тем Биль окончил седло, поднял его и вышел из комнаты. Он не запер за собою двери, и вдова увидела у ее порога конюха, который держал на поводу крошечную лошадь. Эта лошадка была замечательно красива, золотистой масти, с длинной гривой и хвостом. Она казалась очень горячей и нервной. Трясла головой и била копытами так, что конюх с трудом удерживал ее. Когда Биль подошел и вздумал надеть на нее седло, она взвилась на дыбы, а потом принялась лягаться, вдова невольно вскрикнула.

- Осторожнее, Биль!

Как только она произнесла эти слова, все исчезло. Вдова снова сидела в лесу, возле озера. Она долго ждала, надеясь, что придет мальчик и опять покажет ей Дика, Джека и Биля. Но он не пришел. И хотя она каждый день сидела у озера, ей так и не удалось увидеть его.

Три брата часто думали о матери, и им очень хотелось повидаться с нею, однако они были счастливы среди фей, которые сделали их искусными мастерами. Так они прожили семь лет. В конце седьмого года принц фей задумал жениться, и по этому случаю во дворце было много увеселений. Принц дал большой обед, на который пригласил Дика, Джека и Биля. После обеда начался роскошный бал.