Долго путешествовал Мишка-Ушастик, побывал в городах н в деревнях, в поле, в лесу н на лугах, много было у него приключений. Вместе с Мишкой побывал всюду и его верный товарищ — клоун Бим-Бам-Бом.

— Знаешь, а я устал, — сказал однажды клоуну медвежонок, — с удовольствием поискал бы себе тёплый уголок да и отдохнул.

Бим-Бам-Бом побежал к ослику Филипану.

— Ослик, ослик! — закричал он. — Мишка-Ушастик ищет тёплый уголок, хочет отдохнуть после путешествия.

Ослик задумался.

— Посоветуюсь-ка я с зайчиком Попрыгунчиком. Он лучше всех знает здешние места.

Зайчик щипал около забора траву.

— Знаю я один такой уголок, — буркнул зайчик, пережёвывая зелёные листики. — Это домик лесника на опушке, я проведу вас туда.

Ослик Филипан впрягся в тележку, Мишка и клоун устроились поудобней на козлах. Зайчик Попрыгунчик скомандовал:

— За мной, Филипан!

Колеса покатились по мягкому жёлтому песку. Было тихо, только ветер шуршал в листве придорожных деревьев, только время от времени гудел жук. На далекой лужайке стоял аист по имени Долговязый, он увидел Ушастика и закричал ему вслед:

— До свиданья, Ушастик! В твою честь я дарую сегодня жизнь всем лягушкам.

И лягушки тотчас дерзко заквакали в прудах.

Близко уже лесная сторожка.

Ослик побежал быстрее. Рядом с домиком течет ручей, над ручьём склонились лохматые ивы. Стоило тележке остановиться у ворот, как воробьи весело зачирикали, а в конуре проснулся пёс Бурек и принялся лаять.

— Ну, я побежал, — сказал Попрыгунчик. — Лучше мне не встречаться с Буреком: недавно он задал порядочную трёпку моему дядюшке.