Портной сел с ними рядом, но они его не видели. Они стали ужинать и пили вино из золотого кубка. Царевич отпил и передал кубок царевне, но портной перехватил его, выпил вино, а кубок сунул в карман. Оба начали его искать, дивились, куда он мог деться, но найти не могли. Они снова сели за стол и начали пить вино, опять из золотого кубка. Королевич отпил вина, долил кубок и поставил его перед царевной на стол. Но портной перехватил и этот кубок, выпил вино и сунул кубок в карман. Они не видели, что он делал, и удивлялись: — Что это такое? Кто утащил наши кубки? Снова они их искали, ничего не нашли и бросили поиски. Поев, они начали играть золотым яблоком, а когда оно покатилось, портной и его схватил и сунул себе за пазуху. Тут они смутились, не знали, что делать, и царевич сказал: — У меня есть еще одно яблоко! Он принес его, они снова начали играть, и опять портной перехватил яблоко. Тогда они задумались: тут что-то неладно, и царевна заторопилась домой. — Позволь мне вернуться, пока еще не проснулись мои сторожа у ворот, а то они отрежут мне путь. Прощаясь, царевич утешал ее: — Не кручинься, что кубки и яблоки пропали, и приходи завтра опять. После этого она ушла, и портной вместе с нею; они прошли сначала через лес, а потом — к морю; здесь царевна села на свою косынку, а портной на сито, и оба переплыли на другой берег. Портной побежал вперед, лег на порог, где он ее подстерег, и притворился спящим. Она перешагнула через него и снова сказала: — Батюшкины собаки уже многих пожрали; сожрут и тебя. Затем она вошла в свою светелку и легла спать.